Meskipun telah berusaha sekuat tenaga untuk melompati waktu, Takemichi Hanagaki terus-menerus gagal mencegah kematian Hinata Tachibana, cinta masa remajanya. Takemichi yang sudah dewasa bergulat dengan kesedihan dan konsekuensi dari kerajaan kriminal geng Tokyo Manji—produk yang tidak diinginkan dari campur tangannya dalam alur waktu. Meskipun geng tersebut pernah beroperasi di bawah pimpinan Manjirou “Mikey” Sano yang idealis, geng tersebut kini telah diambil alih oleh Tetta Kisaki yang jahat dan, sebagai hasilnya, telah mengabaikan niat optimis awalnya.
Meskipun merasa putus asa, Takemichi kembali ke masa lalu untuk menyelidiki Black Dragon, geng motor saingan yang tindakannya akhirnya menyebabkan kematian Hinata. Di sana, ia bertemu dengan Hakkai Shiba muda, sesama anggota geng yang kakak laki-lakinya, Taiju, memerintah Black Dragon secara tirani.
