Hutan Elior yang tertutup es dan salju adalah rumah bagi binatang-binatang sihir berbahaya dan 50 elf yang membeku dalam es. Suatu hari, roh agung Puck membantu seorang gadis muda keluar dari penjara esnya. Namanya Emilia, seorang half-elf yang terlahir dengan rambut perak, telinga panjang, dan mata kecubung—ciri-ciri yang menyerupai Penyihir jahat yang telah menghancurkan separuh dunia sejak lama.
Dijauhi oleh masyarakat karena penampilannya, Emilia tinggal di hutan bersama Puck sebagai satu-satunya teman dan keluarganya.
