Di dunia magis ini, seseorang dapat dengan mudah dikenali sebagai orang yang memiliki kemampuan magis melalui tanda khas di wajahnya. Mereka yang tidak dapat mempraktikkan sihir akan segera dibasmi untuk menjaga integritas magis masyarakat. Namun, jauh di dalam hutan terdapat sebuah anomali dalam diri Mash Burnedead, yang dapat ditemukan sedang mengangkat besi dengan satu tangan dan mengangkat kue krim dengan tangan lainnya. Anak laki-laki penyendiri dengan kekuatan super—tetapi tidak memiliki kemampuan magis—menjalani kehidupan yang tenang bersama ayahnya, jauh dari masyarakat.
Kedamaian Mash segera terganggu ketika pihak berwenang mengetahui kurangnya kekuatan magisnya. Mereka memberinya ultimatum: bersaing untuk menjadi “Visioner Ilahi,” yang akan memaksa semua orang untuk menerimanya, atau akan dianiaya selamanya. Untuk melindungi keluarganya, ia mendaftar di Akademi Sihir Easton yang bergengsi, yang hanya boleh dihadiri oleh siswa paling elit dan berbakat. Sekarang, Mash harus mengatasi kekurangannya sebagai makhluk tanpa sihir dan melampaui siswa lain—hanya mengandalkan otot-ototnya.
