Tergoda dengan kekayaannya yang dikabarkan, Cid Kagenou dengan senang hati ikut bersama saudarinya, Claire, dalam perjalanan ke Kota Tanpa Hukum yang terkenal kejam. Wilayah tersebut diperintah oleh tiga raja: Yukime, si Rubah Roh; Juggernaut, si Tiran; dan Elisabeth, vampir leluhur yang tidak aktif yang dikenal sebagai Ratu Darah. Memburu Elisabeth menjadi kesempatan yang sempurna bagi Claire untuk membuktikan keberaniannya yang sebenarnya. Di sisi lain, Cid memiliki tujuan yang berbeda—menyelinap menjauh dari pandangan Claire, mengumpulkan sebanyak mungkin barang rampasan, dan membuat Shadow muncul dengan gemilang di saat yang tepat.
Saat kebangkitan Elisabeth semakin dekat, bawahannya Crimson melancarkan rencana berbahaya, membuat kota menjadi hiruk pikuk. Mencari saudara laki-lakinya yang sekarang hilang, Claire menemukan sekutu yang tak terduga dalam diri Mary, seorang pemburu vampir, dan keduanya bergegas ke Menara Crimson—rumah Ratu Darah. Sementara itu, Beta dan tim kecil rekrutan Shadow Garden juga tiba di Lawless City. Saat para pemain kunci berkumpul di Crimson Tower, panggung disiapkan untuk konfrontasi besar di bawah bulan merah.
