Hilangnya Spearhead Squadron di balik cakrawala tidak banyak menyembunyikan intensitas propaganda tak berujung dari Republik San Magnolia. Vladilena Milizé terus beroperasi sebagai “Handler One,” komandan skuadron 86th faction yang tidak manusiawi lagi dalam perang terus-menerus melawan Legion.
Di Front Barat, Shinei Nouzen dan pasukannya dikarantina di pangkalan militer yang dikendalikan oleh Republik Federal Giad, yang sebelumnya dikenal sebagai Kekaisaran Giadia. Pemerintah yang baru didirikan memberikan kewarganegaraan penuh dan kebebasan kepada Eighty-Six yang diselamatkan. Ditempatkan oleh presiden Ernst Zimmerman sendiri, kelompok tersebut bertemu dengan putri angkatnya dan Permaisuri terakhir, Augusta Frederica Adel-Adler.
Namun, dalam ketenangan masyarakat yang lembut ini, Shinei dan timnya merasa bahwa tujuan mereka adalah di medan perang. Tak lama kemudian, mereka kembali berada di tengah serangan Legion sebagai bagian dari Skuadron Nordlicht Federasi, ditemani oleh Augusta Frederica. Namun, seiring terulangnya sejarah, mereka menyadari bahwa di pihak mana pun, kematian dan rasa sakit di garis depan adalah satu-satunya penghiburan yang mereka tahu.
